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央行重磅会议释放新信号!下半年行情开门红可期?

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投基Z世代,Z哥最实在。

本周,刚好是端午长假后重新恢复交易的一周,同时也是上半年行情的最后一个交易周。在上周日的文章中,Z哥曾经明确指出,由于此前海外不确定性因素较为复杂,再加上人民币汇率的波动,本周A股市场面临严峻考验。

回顾本周行情,周初由于海外不确定因素的冲击,以及A股前期强势股的调整,大盘一度出现较为明显的下跌。6月26日,沪指低开低走,直接创出本轮调整以来的新低,最低跌至3144.25点,市场情绪也随之下滑。

不过很快,从周二开始,市场迅速得到修复,沪指实现强势阳包阴,并上半年最后一个交易日大涨19.68点,以3202.06点报收,重新收复3200点整数关。


同时,锂电池、机器人、光伏、芯片制造等多个板块表现强势,为接下来的下半年行情打开了想象空间。

俗话说“五穷六绝七翻身”,如今7月行情即将开启,A股市场能在下半年打一个翻身仗吗?

先来说说消息面。本周末,市场关注度较高的,无疑是央行公布了最新的人事调整。

据中国人民银行消息,7月1日下午,中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:潘功胜任中国人民银行党委书记,免去郭树清的中国人民银行党委书记职务、易纲的中国人民银行党委副书记职务。

潘功胜过往履历显示,他拥有30年金融系统工作经验。近年来,他对大家关注的几大金融热点问题,都做出过回应。比如对于房地产业,潘功胜在今年3月曾表示,下一步将坚持“房住不炒”定位,认真总结和吸取中国房地产市场发展经验和教训,支持刚性和改善性住房需求,支持新市民住房需求,支持租购并举制度,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

对于外汇市场,潘功胜表示,4月中旬以来,受内外部多种因素影响,尤其是美元指数在美国债务上限问题、中小银行风险问题、美联储加息预期有所升温的推动下,美元指数在4月中旬以后开始走强。同时,叠加国内经济恢复基础尚不稳固,人民币汇率出现了一些波动,但外汇市场运行总体平稳。人民币汇率预期和中国跨境资金流动保持相对稳定。潘功胜还表示,多年来我们在应对外部冲击中积累了不少的经验,宏观审慎工具也更加丰富,有信心、有条件、有能力维护好我国外汇市场的稳定运行。

据中国人民银行6月30日消息,中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会于6月28日在北京召开。最新例会新提出“外汇市场供求基本平衡,经常账户延续稳定顺差,外汇储备充足”的观点,同时延续了一季度人民币汇率双向浮动,在合理均衡水平上保持基本稳定,发挥了宏观经济稳定器功能的表述。

近期,汇率的走势也一直是市场关注的焦点。接下来,市场自然会非常期待人民币能够迎来反攻走势,一旦预期实现,必然对股市也将产生正面支撑作用。


接下来,聊一下对下半年行情的期待。所谓“五穷六绝七翻身”,经过5月和6月调整之后,7月市场有望迎来真正反攻。

6月最后一个交易日,接近4000只股票翻红,或许市场已经开始预演即将到来的“七翻身”行情了。

实际上,简单统计一下可以发现,7月股市上涨概率总体比较高。近20年来,上证指数、深证成指7月上涨次数均为11次、占比55%。其中,沪指涨幅较大的年份分别是2007年7月(+17%)、2009年7月(+15.3%)、2010年7月(+9.97%)、2014年7月(+7.48%)、2020年7月(+10.9%)。

今年5月,沪指下跌3.57%,6月继续调整0.08%。连续调整两个月之后,也为7月反弹行情的开启创造了条件。

对于接下来的行情,Z哥觉得,除了AI板块可能出现调整外,机器人有望成为新的热点。而地产、消费、新能源赛道,都是经过了较长时间的下跌,这几个板块只要稍有反弹,再加上低估值的“中特估”如果能够不拖累指数,那么7月开门红的概率将会明显提升。

当然,还有个条件,那就是人民币汇率能否转强,并且吸引更多北向资金流入A股,也将决定7月反弹行情的强弱。

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